Возможности Regionsoft CRM

История взаимоотношений

Регистрация каждого события, связанного с контрагентами, формирует уникальную базу, с помощью которой можно проследить историю взаимоотношений Вашего предприятия и контрагента, оценить качество работы менеджеров, увидеть, в каком направлении развиваются события.

Сбор сведений

Система собирает сведения об оперативной работе. Отслеживаются такие параметры, как лояльность клиентов, их перспективность, наличие и воздействие предложений конкурентов и многое другое. Клиенты классифицируются по размеру, реакции на рекламные кампании, видам деятельности и статусу. Впоследствии на основании всего массива собранных данных RegionSoft CRM позволяет организовать локальные тематические разработки клиентов, и опять же отслеживать их результат.

Классификация клиентов

Порой у пользователя возникает потребность в классификации клиентов по своим собственным (отраслевым) классификаторам, в результате чего типовых классификаторов становится недостаточно. Для этих целей RegionSoft CRM предлагает механизм пользовательских классификаторов, с помощью которых возможно с легкостью создавать собственные классификаторы и полноценно использовать их в системе наравне с типовыми.

 

 

Оперативные и аналитические отчеты

Система позволяет собирать отчеты об оперативной работе, а также производить анализ деятельности как предприятия в целом, так и отдельных сотрудников, в различных разрезах. Вот далеко не полный список основных отчетов, которые позволяет собирать RegionSoft CRM:

Оперативные отчеты	Аналитические отчеты
Задачи на контроле Отчет по событиям Реализация товаров Реализация услуг Оплата по продажам Оплата по счетам Контроль частичной оплаты Отчет по дням рождения Таргетинг – плановые показатели Активные подписки	Сводный отчет по продажам Сводный отчет по актам Персональная статистика Статистика по событиям Статистика по оборотам юридич. лиц Динамика продаж Динамика разработки клиента Воронка продаж ABC-Анализ Анализ затрат

 

Бизнес-процессы

RegionSoft CRM обладает мощным механизмом управления бизнес-процессами с визуальным конструктором схем, механизмом самодиагностики, а также большого количества автоматического функционала. Наличие функционала по автоматизации бизнес-процессов позволяет жестко регламентировать важные операции и установить их последовательность с обязательным доведением до логического завершения с регистрацией каждого шага в разрезах результатов, времени и ответственных менеджеров.

В RegionSoft CRM бизнес-процессы имеют следующий базовый функционал:

• Автоматически переходить по этапам и определять маршрут
• Прикреплять вложенные файлы
• Создавать автоматические задачи
• Создавать автоматические события
• Ставить процесс на паузу на заданное время
• Ожидать выполнения процессной задачи
• Порождать дочерние процессы
• Перенаправлять процесс в зону ответственности сотрудников по принципу приоритета
• Протоколировать каждый переход между этапами
• Создавать ветви, выполняющиеся параллельно и независимо

 

 

4 типа задач

Наличие 4-х типов задач в комплексе с несколькими планировщиками предоставляют пользователям возможность планирования как личной, так и коллективной (проектной) работы. С помощью скользящего двухнедельного планировщика организовано визуальное планирование личного времени менеджеров в разрезах дней недели и количества дел.

 

Планирование

Визуальный планировщик дня (с временной сеткой в 15 минут) с возможностью компоновки загруженности, позволяет максимально эффективно спланировать свой рабочий день, а механизм напоминаний заранее уведомит пользователя о предстоящей встрече или другом важном событии.

 

Система планирования и мотивации (KPI)

Система KPI включает 2 механизма:

• Целевое планирование – управление целевыми показателями, предназначенное для мотивации сотрудников, не отвечающих за привлечение денежных средств, совершать именно те действия и добиваться тех результатов, которые определены как целевые. Целевое планирование позволяет запланировать и осуществлять контроль за выполнением планов для каждого сотрудника и сравнить его эффективность с другими, используя безразмерные коэффициенты (веса), начисляемые сотруднику за достижение целевых результатов. Целевое планирование позволяет начислять сдельную оплату, премировать за достижение результатов.
• Финансовое планирование – предназначенно для мотивации сотрудников выполнять финансовый план по продаже товаров и услуг. Планирование позволяет определять принесенную финансовую пользу сотрудником, оценивать его эффективность, начислять сдельную оплату, премировать за достижение поставленных объемов продаж, сравнивать с результатами других сотрудников.

Возможно совмещать целевое и финансовое планирование для одного сотрудника, создавая для него гибкую систему мотивации.

 

 

Распределенная и групповая работа, кураторство

В системе RegionSoft CRM все клиенты компании распределены между менеджерами, каждый из которых отвечает за свою группу клиентов, являясь их куратором. А для руководителя отдела продаж предусмотрен механизм групповых операций, который предназначен, например, для раздачи заданий телемаркетологам и менеджерам на целый день или неделю, групповую смену классификаторов, рассылку E-mail и SMS-сообщений. С помощью механизма групповых операций на это потребуется всего пара минут! Еще никогда не было так просто и эффективно манипулировать целыми группами клиентов!

 

Управление проектами

В RegionSoft CRM в редакции Enterprise доступен функционал управления проектами. Проект – это сложная многоступенчатая продажа, которая может состоять из нескольких отдельных сделок, занимать длительное время, в которой обычно участвуют несколько сотрудников.

Механизм позволяет планировать поступления и расходы по проекту, учитывать персонал, задействованный в проекте, автоматически рассчитывать валовую и операционную прибыль (плановую и фактическую), рентабельность, зарплату персонала, инициировать и отслеживать бизнес-процессы, прикреплять файлы.

 

 

База знаний

База знаний, доступная во всех редакциях, позволяет организовать единое справочное информационное пространство, в котором могут быть собраны и систематизированы полезные материалы, доступные всем сотрудникам. Это могут быть распоряжения руководства, регламенты работы отделов, образцы договоров и коммерческих предложений, прайс-листы и т.д.

 

Анкетирование

Механизм анкетирования доступен в RegionSoft CRM Professional и Enterprise. Механизм позволяет автоматизировать работу телемаркетологов и менеджеров по продажам, связанную с опросами пользователей по стандартизированным шаблонам, используя заранее предопределенные вопросы и варианты ответов.

 

Распределение пользователей по рабочим группам

Механизм распределения пользователей по рабочим группам (отделам) доступен в RegionSoft CRM Enterprise. Механизм позволяет создать условия для работы нескольких независимых отделов в пределах одного предприятия, например отдела продаж и сервисного отдела или нескольких отделов продаж, работающих в условиях внутренней конкуренции.

 

Учет возобновляемых подписок

RegionSoft CRM Professional и Enterprise имеют механизм учета подписок. Механизм позволяет учитывать подписки на любые услуги. Например, это могут быть услуги по ежемесячному абонентскому обслуживанию, либо подписка на периодические издания СМИ.

 

Автоматическая ротация клиентов.

Автоматическая ротация клиентов – это уникальный механизм, доступный в RegionSoft CRM Enterprise. Ротация предназначена для организации автоматического перераспределения клиентов между пользователями (менеджерами, телемаркетологами).

В процессе ротации происходит сложный анализ клиентов. Например «со дна» клиентской базы «поднимаются» клиенты, с которыми давно не было контактов, а при распределении клиентов по менеджерам, клиенты прикрепляются к тем менеджерам, которые еще с ними не работали.

 

Интеграция со Skype и SIP-клиентом

Интеграция со Skype и SIP-клиентом позволяет с легкостью совершать звонки через телефонную гарнитуру. Практически не требуется никакой настройки. RegionSoft CRM сама понимает, какой SIP-клиент установлен на Вашем ПК по умолчанию, а звонок через Skype ничем не будет отличаться от привычного для пользователя общения, кроме того, что звонок будет автоматически записан и его мжно будет прослушать позже, а также в журнале звонков будут зарегистрированы факт, длительность разговора и номер вызываемого абонента.

 

RegionSoft SIP-Phone

RegionSoft CRM имеет возможность работать с RegionSoft SIP-Phone, с помощью которого можно осуществлять звонки прямо из интерфейса CRM-системы, а также принимать входящие звонки. RegionSoft SIP-Phone автоматически определяет звонящего клиента и может поднимать карточку клиента еще до ответа на звонок оператора. SIP-Phone позволяет переключаться между сотрудниками, а также создавать конференцию до 8 линий. Запись всех разговоров происходит автоматически. Файлы с разговорами помещаются в специальный каталог, назначенный в настройках системы. Все разговоры можно прослушать прямо из интерфейса программы (из карточки клиента или журнала звонков). RegionSoft SIP-Phone является самостоятельным продуктом и поставляется бесплатно по принципу ‘как есть’, без каких-либо гарантий.

 

 

Интеграция с IP АТС Asterisk

Интеграция с Call-центром Asterisk позволяет совершать звонки прямо из интерфейса CRM-системы. Возможна совместная работа Asterisk с RegionSoft SIP-Phone.

Работа через телефонный сервер Asterisk позволяет использовать все преимущества современной телефонии:

• использовать функции цифровой офисной АТС, внутреннюю и внешнюю маршрутизацию
• записывать телефонные переговоры с возможностью последующего прослушивания
• организовать переадресацию вызовов на другие городские номера или мобильные телефоны
• работать через SIP-протоколы
• реализовать правила исходящих коммутаций
• собирать любые отчеты, связанные с биллингом
• организовать интерактивное голосовое меню (IVR) и другое…

 

Интеграция с 1С:Предприятие 8

Готовые к использованию возможности интеграции RegionSoft CRM с 1С:Предприятие 8 создают единую информационную среду и позволяют организовать обмен данными.

Возможности интеграции:

• Загрузка данных из 1С в CRM
• Выгрузка данных из CRM в 1С

 

 

Склад

RegionSoft CRM это не просто CRM-система, а нечто большее. Система позволяет вести полноценный складской учет на основе регистров накоплений, партий и итогов, с генерацией полного набора внешних документов и документов для внутреннего использования. Развитой складской учет позволяет гибко оперировать системой скидок и спец. предложений, вести и контролировать товарно-денежный баланс при каждой операции по отгрузке товара и многое другое.

 

Касса

Кассовый учет на основе регистров накоплений и итогов с генерацией приходных и расходных кассовых ордеров. С помощью кассовых отчетов можно собирать аналитическую информацию, исходя из зарегистрированных в системе данных.

 

Складские отчеты	Кассовые отчеты
Складские остатки Оборотно-сальдовая ведомость Отчет о движениях товара Маржинальный отчет (Детализированный) Маржинальный отчет (Сводный) Сводная ведомость расчетов Акт сверки	Кассовый отчет Отчет по движению денежных средств Кассовая книга

 

Производство, резервирование

В редакцию RegionSoft CRM Enterprise включен функционал автоматизации производства, работающий на основе производственных спецификаций, механизм резервирования товара на срок от 1 часа до 30 дней.

 

Конфигуратор

Начиная с редакции RegionSoft CRM Professional, в систему включен конфигуратор. С помощью конфигуратора возможно получение доступа ко всем разделам базы данных, создание дополнительных объектов базы данных и интерфейса. Дизайнер отчетов позволяет создавать новые (пользовательские) отчеты, а также модифицировать типовые отчеты системы, подключать их к интерфейсу программы. С помощью скриптового движка конфигуратора возможно организовать интеграцию RegionSoft CRM со сторонними продуктами, как на уровне OLE, так и с помощью выгрузки-загрузки данных.

 

Особенности внедрения RegionSoft CRM

Программный продукт изначально поставляется как готовое решение, которое можно использовать сразу после инсталляции. При первом входе в систему будет запущен мастер первого запуска, который поможет за пару минут настроить начальные сведения, необходимые для работы.

RegionSoft CRM имеет интерфейс, ориентированный на пользователя, отличающийся лаконичностью и высокой степенью эргономики, что отмечают многие пользователи. Интерфейс программы оформлен в приятном стиле Windows 7 / Windows 8. Как правило, пользователям не требуется тратить много времени на изучение продукта, поскольку особое внимание при его разработке уделялось простоте интуитивного восприятия. Вы можете сами убедиться в этом, прямо сейчас скачав и установив на свой компьютер демонстрационную версию (около 15 Мб), либо просмотрев демонстрационные ролики.

Программный комплекс сразу после инсталляции позволяет вести практически весь необходимый учет. Поэтому, в случае возникновения необходимости доработки системы до индивидуальных нужд клиента, процесс внедрения происходит параллельно основной работе и не мешает ей. Новые функциональные блоки могут подключаться по мере их готовности. Наличие конфигуратора и дизайнера отчетов с поддержкой открытого кода, в случае необходимости позволяют продвинутым клиентам отказаться от платных услуг внедрения и расширять функционал системы своими силами.

 

Автоматизация предприятий с распределенной структурой

Для предприятий, имеющих филиальную сеть, RegionSoft CRM предлагает встроенную поддержку работы из удаленных точек, располагающихся на соседней улице, в других городах или странах.

RegionSoft CRM предлагает 2 варианта решения по организации учета в таких предприятиях в режиме On-Line:

• Terminal Access (рекомендуемое решение)

Технология предусматривает работу в удаленных точках в режиме терминала. Для того, чтобы задействовать этот режим работы, необходимо приобретение специальной лицензии на RegionSoft CRM с префиксом ‘Terminal&Remote&Mobile Access (TRM)’, а также настройка терминального сервера в центральном офисе.

• Remote Access

Технология предусматривает работу в удаленных точках в режиме прямого удаленного коннекта к центральной базе данных. Для того, чтобы задействовать этот режим работы, необходимо только приобретение специальной лицензии на RegionSoft CRM с префиксом ‘Terminal&Remote&Mobile Access (TRM)’. Приобретения дополнительных программных продуктов не требуется.

Для решения с удаленным доступом подходят все редакции RegionSoft CRM. Преимуществом решения является то, что работа происходит в реальном режиме времени. Расположение удаленных точек не имеет значения. Например, центральный офис может находиться в Москве, а филиалы в Казани и Владивостоке. Современные технические средства позволяют реализовать данное решение без каких-либо затруднений.

С помощью on-line технологии можно также организовать работу менеджеров в так называемых ‘полевых’ условиях. Для этого менеджеры снабжаются портативными компьютерами и USB-модемами стандарта 3G или WiMax.

Удаленный доступ также возможен с современных планшетов и мобильных телефонов, работающих на ОС Google Android и Apple iOS (iPhone).